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Il Gruppo Safilo conferma la stipula di un nuovo contratto di finanziamento da 150 milioni di Euro


29/10/2018

Padova, 29 ottobre 2018 – Nell’ambito del complessivo progetto di rifinanziamento annunciato il 26 settembre 2018, il Gruppo Safilo conferma ora l’avvenuta stipula di un nuovo contratto di finanziamento di Euro 150.000.000 (il “Nuovo Contratto di Finanziamento”), composto da una linea Term Loan di Euro 75.000.000 e una Revolving Credit Facility di pari ammontare, entrambe con scadenza 30 giugno 2023, tra la societa? Safilo S.p.A. e un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia e Unicredit S.p.A. in qualita? di banche arranger, da BNP Paribas Succursale Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. in qualita? di banche finanziatrici e da Unicredit S.p.A. in qualita? di banca agente. Tale finanziamento potra? essere parzialmente sindacato ed esteso fino a un ammontare massimo di Euro 200.000.000 a seguito dell’eventuale coinvolgimento di nuove banche finanziatrici.

Una volta rimborsato a scadenza il prestito obbligazionario Equity Linked 2019 da Euro 150.000.000, cui in ultima analisi sono sostanzialmente diretti i proventi dell’aumento di capitale, il Gruppo potra? quindi continuare a contare sul supporto delle banche finanziatrici per la realizzazione degli obiettivi di crescita e dei piani di sviluppo previsti dal business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa? lo scorso 2 agosto 2018.

Nel contesto del completamento dell’aumento di capitale in corso, il Gruppo ha richiesto e ottenuto dalle banche finanziatrici l'estensione della data di scadenza dell'attuale Revolving Credit Facility, pari a Euro 150.000.000, dal 30 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nonche? l’annullamento del covenant test al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, a condizione che lo stesso aumento di capitale da massimi Euro 150.000.000 venga effettivamente approvato dall’odierna Assemblea Straordinaria della Societa?.

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Comunicato stampa

Safilo

Safilo e? un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhiali sportivi. Grazie a una expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti di alta qualita?, realizzati secondo la tradizione italiana. Con filiali dirette in 40 Paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – e un network globale di piu? di 50 partner, Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita selezionati in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende i brand di proprieta?: Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.

Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2017 ha realizzato un fatturato netto di 1.047 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante
Tel. +39 049 6985766
http://investors-en.safilogroup.com

Safilo Group Press Office

Antonella Leoni
Milano – Tel. +39 02 77807607 Padova – Tel. +39 049 6986021


Ultima modifica: 29/10/2018, 11:12



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