Debito

Al 31 dicembre 2020, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Safilo si è attestato a 94,0 milioni di euro (52,8 milioni di euro pre-IFRS 16), rispetto ai 222,1 milioni di euro nel 2020 (179,0 milioni di euro pre-IFRS 16).

La minore posizione finanziaria netta a fine 2021 riflette i proventi netti, pari a 133,1 milioni di euro, derivanti dall’aumento di capitale concluso con successo a novembre 2021, con cui il Gruppo ha rimborsato il finanziamento soci HAL (per un importo complessivo di 99,1 milioni di euro), in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2026.

Al 31 dicembre 2021, il debito lordo del Gruppo ammontava a 193,0 milioni di euro, composto da:

  • 45 milioni di euro per la linea “2018 TL&RCF”, relativa per intero alla sola linea Term Loan (di cui 25 milioni di euro la quota a lungo termine e 20 milioni di euro la quota a breve termine);

  • 108 milioni di euro per la linea “TLF SACE”, siglata il 15 settembre 2020, relativa alla linea Term Loan assistita dalla garanzia di SACE per il 90% dell’importo (indebitamento finanziario a lungo termine);

  • 41,2 milioni di euro per l’impatto IFRS-16 (di cui 32,9 milioni di euro quota a medio-lungo termine, 8,2 milioni di euro quota a breve termine).

I costi di transazione ammortizzati lungo la durata dei finanziamenti e riportati a riduzione del valore nominale ammontavano a 1.2 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo disponeva di una posizione di cassa pari a 99,0 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta di Gruppo non include la valutazione di strumenti finanziari derivati e la passività per opzioni Put e Call sulle quote di minoranza delle aggregazioni aziendali avvenute nel periodo.

Struttura del debito del Gruppo (dati storici)

Grafico investors strutturadeldebito ita

Grafico COMPOSIZIONE DEL DEBITO LORDO

Grafico DURATA DEL DEBITO LORDO

Rating

Il 10 luglio 2020, su richiesta della Società, Moody’s ha deciso di ritirare il rating ‘B3’ sul debito a lungo termine di Safilo (Corporate Family Rating) e l’outlook negativo.